NOX פמילי אופיס מתמחה בייעוץ וליווי פיננסי למשפחות בעלות אמצעים, יחידים אמידים, תאגידים וחברות. החברה הוקמה בשנת 2017 ע"י גיא יבין בשותפות עם בית ההשקעות מיטב, והחל משנת 2021 נמצאת בבעלותו המלאה.
אנו מציעים שירותי פרימיום עם התמחות בפתרונות השקעה ייחודיים שמותאמים כחליפה אישית לצורכי הלקוח. זאת, תוך עמידה בסטנדרטים בלתי מתפשרים של גישה אובייקטיבית והצבת טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות.
NOX בוחנת את ההיבטים הפיננסים והאישיותיים שמאפיינים את הלקוח, ונוקטת בגישה הוליסטית על מנת להשיג את מטרות ההשקעה וצרכיו הפיננסים. אנו מאמינים בבניית אסטרטגיה שתתאים לכלל הנכסים והצרכים המשתנים על ציר הזמן, בשקיפות מלאה ובשילוב הלקוח בתהליכי קבלת ההחלטות.
ל-NOX היכרות מעמיקה עם מגוון בתי השקעות, קרנות השקעה ומוסדות פיננסים שונים. תודות לכך אנו יודעים להתאים לכל לקוח את המכשירים הנכונים עבורו, ולזהות בכל גוף את הערך המוסף, היתרונות וההתמחויות המקצועיות הייחודיות לו.
בעל ניסיון של מעל ל- 20 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים בעולמות ניהול ההשקעות , טיפול בלקוחות אמידים, השקעות אלטרנטיביות ומוצרים מובנים.
בתפקידו האחרון שימש סמנכ״ל בחברה לניהול תיקים בבית ההשקעות מיטב ומנהל מחלקת לקוחות הפלטינום
(2017-2012), שהיה אחראי על הקמתה בשנת 2007.
יוצא יחידת 8200, בעל תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני MBA בעל רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון לשיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בעל ניסיון של מעל ל- 20 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים בעולמות ניהול ההשקעות, טיפול בלקוחות HNW ופיתוח עסקי של מוצרי השקעה אלטרנטיביים.
בתפקידו כמנכ"ל מיטב ניהול תיקים, אותו מילא במשך 10 שנים, החברה צמחה מהיקף נכסים מנוהל של 18 מיליארד ₪ ל- 81 מיליארד ₪. ממשיך לכהן כיום בתפקיד יו"ר הדירקטוריון של החברה.
בעל רישיון לניהול השקעות (משנת 2005) של הרשות לני"ע ורישיון לעריכת דין (מותלה) עם התמחות בפרקליטות מיסוי וכלכלה במחלקת ניירות ערך.
אפיון נכסי וצורכי הלקוח עם הגדרת מטרות תוך רגישות לסיכונים ותנודתיות. הבנת פרופיל הלקוח ואישיותו לבניית תיק ההשקעות Tailor Made.
אלוקציית נכסים (Asset Allocation) מוקפדת ויצירתית שמותאמת לצרכים האישיים, הפיננסים ותקופת ההשקעה של כל לקוח. בניית תמהיל השקעות מומלץ על בסיס פיזור סיכונים בין הגופים הפיננסים השונים באובייקטיביות מלאה.
יישום וביצוע בפועל של תוכנית ההשקעות, כולל התנהלות טכנית ובירוקרטית מול הגורמים השונים בארץ ובחו"ל.
ניהול דינאמי של תיק ההשקעות ע"פ מצב השוק וצורכי הלקוח המשתנים. בקרה שוטפת ופיקוח על מנהלי ההשקעות, ביצועי המכשירים והגשמת המטרות שהוגדרו. התאמות ושינויים ככל הנדרש.
דיווח בשקיפות מלאה אודות ביצועים, תשואות, מגמות ושינויים. קיום פגישות תקופתיות וזמינות מרבית של מנכ"ל החברה והצוות.
